Gestion de patrimoine

Audit Patrimonial

Mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes physiques ou des personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale, sous le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Fonds du moment 

EUROPE RENDEMENT DAILY ESG 2021

 

(avec risque de perte en capital)

Ce moteur de diversification et de performance a pour objectif d’offrir au souscripteur un gain de 10% par année écoulée, tout en bénéficiant de la possibilité d’un remboursement automatique quotidien du produit possible à partir de la fin de la 1ère année, en cas de performance nulle ou positive depuis le lancement.

Ce produit dédié présente un niveau de sécurité optimisé avec une protection du capital jusqu’à une baisse de 50% de l’indice de référence.

Un partenariat sécuritaire 
Mon cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.
L'Investissement Socialement Responsable

Qu'est ce que l'Investissement Socialement Responsable ? Quels enjeux ? Comment investir ? 

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Trésorerie d'entreprise

La sécurité, la liquidité et la diversification sont les critères les plus importants dans le placement de la trésorerie d’entreprise. Pour atteindre ces objectifs, CAPITAL OUEST PATRIMOINE adopte une approche structurée, nécessaire pour sélectionner les placements de trésorerie d’entreprise les plus appropriés. 

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