SOLUTIONS PATRIMONIALES 

capital ouest patrimoine
INGÉNIERIE PATRIMOINE 

Des experts juridiques et fiscaux vous accompagnent sur des questions patrimoniales complexes.

Ils conçoivent des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps, toujours dans un cadre juridique et fiscal adapté (SARL de famille, SCI, Club Deal)

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PRODUIT DU MOMENT 

Co créé avec des acteurs majeurs (Société Générale, Federal Finance, Commerzbank, Morgan Stanley...), ces produits de conjoncture permettent d'optimiser les opportunités ponctuelles de Marché. Ces produits présentent les sécurisations ainsi que les garanties nécessaires. Cette recherche permanente permet une différenciation forte par rapport aux banques de dépôt et aux assureurs.

gestion de patrimoine
FISCALITÉ

Contrairement aux idées reçues, la défiscalisation n’est pas adaptée uniquement aux personnes touchant de très hauts revenus mais s’adresse à chaque individu.

Les produits de défiscalisation permettent de diminuer le montant de ses impôts, en investissant dans des secteurs de l’économie réelle tout en restant dans le cadre légal. Cependant, la défiscalisation n’a pas pour seule vocation de réduire l’imposition. En effet, elle peut également être utile pour préparer un complément de retraite, effectuer des placements financiers et se constituer un patrimoine.

PLACEMENTS ET RETRAITE

Nous vous proposons une étude personnalisée de votre situation afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Besoins de revenus complémentaires ? Complément de retraite ?

Il existe de nombreux placements pour vous constituer une épargne ou préparer votre retraite :

Assurance Vie

Contrat PERP/ MADELIN

Immobilier / SCPI

PRÉVOYANCE 
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Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour répondre à deux questions:

  • Suis-je correctement couvert face aux aléas de la vie pour moi et ma famille ?

  • Le niveau de prestations est-il au juste prix ?

En toute transparence et autonomie, nous proposons une analyse et des solutions sur mesure par essence.

Ivan Mera
ASSURANCE VIE

Ce secteur d’investissement, plébiscité par la clientèle, répond parfaitement à des objectifs précis et mesurables:

  • exonération de droits de succession dans certaines limites,

  • accès à toutes classes d’actifs, sécurisation des capitaux,

  • fiscalité attractive pour les revenus complémentaires après 8 ans de détention...

Il s’agit donc d’un levier majeur pour la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

DIVERSIFICATION 
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Nous souhaitons allier Art et Gestion de Patrimoine, un lien tangible et privilégié. Les clients méritent une diversification de cette qualité rare. Le coté tangible de l’art, plus rassurant que des produits financiers, séduit toujours plus de clients, attirés également par sa fiscalité très avantageuse et sa haute rentabilité

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IMMOBILIER 

À ceux qui considèrent la pierre comme une vraie solution patrimoniale de long terme, CAPITAL OUEST PATRIMOINE vous oriente vers les meilleurs supports en fonction de vos objectifs (percevoir des loyers, augmenter votre capital, sécuriser ou transmettre). Considéré comme une valeur refuge, l’immobilier d’investissement est un outil de diversification pour la constitution d’un patrimoine équilibré.

TRÉSORERIE 

Face à la rentabilité quasi-nulle des placements 12-18 mois et les perspectives de rendement non satisfaisantes des supports garantis, le cabinet Capital Ouest Patrimoine propose des solutions de trésorerie spécifiques à destination des particuliers, des holdings, des associations et des institutionnels.

Pour vous, nous trouvons des solutions d’épargne adaptées à vos besoins de liquidité, de sécurité et de performance.

LES RISQUES

cABIENT gESTION DE PATRIMOINE NANTES

Ces solutions ne sont pas garanties. Sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes de l’évolution des marchés financiers, elles présentent plusieurs risques : risque de perte en capital, risque de faible liquidité et d'investissement dans des sociétés non cotées, risque lié au niveau des frais, risque lié à l'investissement dans des petites  capitalisations sur des marchés non réglementés. Afin de prendre connaissance en détail des risques afférents aux différentes solutions d’investissement, nous vous invitons à vous référer au prospectus et/ou règlement de la documentation spécifique mis à disposition par les fournisseurs.