A PROPOS
Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon en Bourgogne, spécialité Management, je m'oriente tout d'abord vers la fonction de commercial opérationnel en B to B puis vers l'immobilier en tant qu'agent commercial. Suite à cela, c'est tout naturellement que je me dirige vers la gestion de patrimoine et créé en mars 2010 la société Capital Ouest Patrimoine.
Je deviens Conseiller en Gestion de Patrimoine autonome avec plusieurs cordes à mon arc, Courtier en Assurances et Agent Immobilier, ceci pour répondre aux besoins de mes clients particuliers et entreprises.
J'ai pour lignes de conduite l'honnêteté et la sincérité et mes clients me le rendent bien par leur fidélité. Je me dois de leur apporter des produits innovants et différenciants comme par exemple l'immobilier d'entreprise ou l'Art Aborigène.
Ivan Mera
Fondateur
cABIENT gESTION DE PATRIMOINE NANTES
MES ENGAGEMENTS
Valoriser au mieux vos projets
Ancrer une relation stable et confiante
Apporter un conseil personnalisé
Un accompagnement sur la durée
DOMAINES D'EXPERTISE
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Immobilier
Capitalisation
Assurance-vie
Bilan successoral
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation de rémunération
PROFESSIONNELS
Trésorerie,
Société civile
Epargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef,
Transmission de l'entreprise,
Analyse et gestion bilantielle,
Optimisation de rémunération
METHODOLOGIE DE TRAVAIL
1 ENTREE EN RELATION
2 BILAN
3 ETUDE
4 STRATEGIE
5 PROPOSITIONS
6 SUIVI ET ACTUALISATION
DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.