A PROPOS 

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon en Bourgogne, spécialité Management, je m'oriente tout d'abord vers la fonction de commercial opérationnel en B to B puis vers l'immobilier en tant qu'agent commercial. Suite à cela, c'est tout naturellement que je me dirige vers la gestion de patrimoine et créé en mars 2010 la société Capital Ouest Patrimoine.

Je deviens Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) avec plusieurs cordes à mon arc puisque je suis Conseiller en Instruments Financiers (CIF), Courtier en Assurances et Agent Immobilier, ceci pour répondre aux besoins de mes clients particuliers et entreprises.

J'ai pour lignes de conduite l'honnêteté et la sincérité et mes clients me le rendent bien par leur fidélité. Je me dois de leur apporter des produits innovants et différenciants comme par exemple l'immobilier d'entreprise ou l'Art Aborigène.
Ivan Mera | capital ouest patrimoine

Ivan Mera

Fondateur

cABIENT gESTION DE PATRIMOINE NANTES

MES ENGAGEMENTS 

Valoriser au mieux vos projets

Ancrer une relation stable et confiante 

Apporter un conseil personnalisé 

Un accompagnement sur la durée 

DOMAINES D'EXPERTISE 

PARTICULIERS 

Retraite

Bancaire

Immobilier

Capitalisation

Assurance-vie

Bilan successoral

Optimisation fiscale

Prévoyance individuelle

Optimisation de rémunération

PROFESSIONNELS  

Trésorerie, 

Société civile 

Epargne salariale 

Prévoyance collective

Couverture de l'homme clef, 

Transmission de l'entreprise, 

Analyse et gestion bilantielle, 

Optimisation de rémunération

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

méthodologie de travail | capital oues patrimoine

1 LETTRE DE MISSION 

2 BILAN 

3 ETUDE 

4 STRATEGIE 

5 PROPOSITIONS 

6 SUIVI ET ACTUALISATION 

DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS 

La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.

Finorion
Nortia Invest
Fidelity
Suravenir
Irbis Finance
Commerzbank
Haas gestion
Morgan Stanley
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